Les enjeux du secteur
Les cabinets de courtage traitent un flux quotidien dense de documents — contrats, attestations, courriers compagnies et clients — souvent avec des équipes réduites. Le traitement manuel du courrier mobilise un temps précieux au détriment du conseil et de la production.
Ce que j’apporte
- La dématérialisation du courrier entrant : tri, numérisation, indexation.
- Une GED pour centraliser les dossiers clients et compagnies.
- Le recommandé électronique pour les envois opposables.
- Les briques de confiance numérique (signature, KYC) pour fluidifier la souscription.
En pratique
J’ai accompagné un courtier en assurances de l’Est sur la dématérialisation de son courrier entrant : environ 300 messages par jour, back office libéré. Voir la bibliothèque de cas.